Важная информация по работе с шаблоном
В следующем блоке содержится html-код со стилями — не удаляйте его!
Если вам потребуется поменять иконки в соответствующих блоках, используйте иконки из наборов Fontawesome (Стиль иконок 2)
Фотографии или картинки для блока с предложениями — ширина обязательно 1080px, высота приблизительно 800px, для блока с командой ширина обязательно 2220px, высота приблизительно 1200px
Получи максимум от Битрикс24:
скидка 20% на покупку + бесплатное внедрение и экспертное сопровождение!
Выгода до 80 000₽
Бизнес-цель и контекст
- Сценарий: сотрудники KPI-подразделений и продаж формируют цели на период (месяц/квартал/полугодие/год), согласуют их с руководителем, по итогу периода вносят фактические значения.
- Боль: отсутствие прозрачности по статусам согласования, потери сроков, нет единого хранилища целей и фактов, сложная сводная отчётность.
- Цель проекта: сделать цели и выполнение измеримыми, согласованными и оперативно отчётными, с минимальной ручной рутиной.
Архитектура решения
Используем смарт‑процессы (СПА) Битрикс24, чтобы не «перегружать» сущности сделок/лидов:
- СПА «KPI-карта» — карточка сотрудника на период.
- Связанный СПА «Цель KPI» — дочерние записи (много целей на одну карту).
- Почему так:
- Гибкие поля и права на уровне каждого СПА.
- Массовые операции, списки, экспорт в Excel «из коробки».
- Роботы/бизнес‑процессы для согласований и напоминаний.
Роли и права
- Сотрудник: создаёт/редактирует «KPI-карту» в статусах «Черновик/На корректировке», добавляет/правит «Цели KPI», прикрепляет документы, отправляет на согласование, вносит фактические значения.
- Руководитель: согласует/отклоняет цели и факты, оставляет комментарии, запускает возврат на доработку.
- HR/PMO/Финконтроль (опционально): методология, контроль сроков и полноты, отчёты.
- Администратор: настраивает роботов/права/отчёты, не участвует в контенте.
Воронка KPI (этапы СПА «KPI-карта»)
- Черновик — сотрудник формирует цели.
- На согласовании целей — отправлена руководителю.
- На корректировке — возвращена с комментариями.
- Утверждено — цели зафиксированы, карточка «заморожена» до периода ввода факта.
- Сбор фактов — разрешён ввод фактических значений по целям.
- Согласование фактов — руководитель проверяет факты/подтверждения.
- Закрыто — период завершён, KPI зафиксирован, доступен для отчётов/архива.
Черновик → На согласовании → На корректировке → Утверждено (план) → Факт внесён → Факт согласован.
Поля карточек KPI-карта (общие данные)
- Период (тип периода + даты начала/окончания)
- Сотрудник (из структуры Битрикс24)
- Отдел/Роль
- Руководитель согласования (автоподстановка из оргструктуры с возможностью изменения)
- Комментарии сотрудника/руководителя
- Итоговый результат KPI (%) — вычисляемое поле
- Приложения: регламенты/обоснования/подтверждающие файлы
- Наименование цели
- Описание/критерий достижения
- Единица измерения (шт., руб., %, часы и т. п.)
- Плановое значение
- Вес цели, % (контроль суммы = 100%)
- Источник данных/метод проверки (CRM‑отчёт, выгрузка, документ)
- Фактическое значение (заполняется позже)
- Подтверждающие файлы по факту
- Статус согласования (план/факт)
- Комментарий руководителя
Логика и автоматизация (роботы и правила)
Черновик → На согласовании целей
- Проверка валидаций: наличие хотя бы одной цели, заполненность планов, суммарный вес = 100%.
- Робот: назначить задачу руководителю «Согласовать KPI (план)», дедлайн = N рабочих дней, поставить наблюдателя HR/PMO.
- Уведомление в чат сотруднику и руководителю.
Руководитель может:
- a) Утвердить — этап «Утверждено».
- b) Отклонить — этап «На корректировке», формируется задача сотруднику с чек‑листом замечаний.
- SLA-таймер: если нет решения за N дней — эскалация N+1 руководителю/HR.
- Сотрудник правит цели и повторно отправляет «На согласовании целей».
- Карточка блокируется для изменения планов (только через процесс «Изменение после утверждения» с доп. согласованием).
- Робот‑напоминание стартует за Х дней до даты «Начало ввода фактов»: задача «Подготовить подтверждающие данные».
- Открывается ввод фактических значений по каждой цели.
- Контроль: заполнены факты по всем целям, приложены файлы там, где требуется «метод проверки».
- Кнопка «Отправить факты на согласование» переводит в этап «Согласование фактов».
- Задача руководителю «Проверить факты KPI», чек‑лист: сверка источников, комментарии.
- Варианты: Утвердить → «Закрыто»; Вернуть → «Сбор фактов» с автоматическим комментарием и задачей на исправление.
- При утверждении считаем итоговый KPI и фиксируем результат.
Пусть у сотрудника m целей. Для каждой цели i заданы план P_i, факт F_i и вес w_i (в процентах, сумма весов = 100). Тогда итоговый процент выполнения:
- Без «премирования сверх плана»
- С учётом сверхплана (до, например, 120%)
- Значение I пишем в поле «Итоговый результат KPI, %». Методика и потолок сверхплана задаются в настройках СПА.
Уведомления и контроль сроков
- Напоминания сотруднику за 7/3/1 день до дедлайна фактов.
- Эскалации руководителю и выше при нарушении сроков согласования.
- Еженедельный дайджест в чат отдела: «чьи KPI на согласовании/в доработке/просрочены».
Уведомления и контроль сроков
- Напоминания сотруднику за 7/3/1 день до дедлайна фактов.
- Эскалации руководителю и выше при нарушении сроков согласования.
— Бесплатные Сайты и CRM.