Воронка KPI в Битрикс24: постановка целей, согласование и учёт фактических значений

• Сценарий: сотрудники KPI-подразделений и продаж формируют цели на период (месяц/квартал/полугодие/год), согласуют их с руководителем, по итогу периода вносят фактические значения.
• Боль: отсутствие прозрачности по статусам согласования, потери сроков, нет единого хранилища целей и фактов, сложная сводная отчётность.
• Цель проекта: сделать цели и выполнение измеримыми, согласованными и оперативно отчётными, с минимальной ручной рутиной.

• СПА «KPI-карта» — карточка сотрудника на период.
• Связанный СПА «Цель KPI» — дочерние записи (много целей на одну карту).
• Почему так:
• Гибкие поля и права на уровне каждого СПА.
• Массовые операции, списки, экспорт в Excel «из коробки».
• Роботы/бизнес‑процессы для согласований и напоминаний.

• Сотрудник: создаёт/редактирует «KPI-карту» в статусах «Черновик/На корректировке», добавляет/правит «Цели KPI», прикрепляет документы, отправляет на согласование, вносит фактические значения.
• Руководитель: согласует/отклоняет цели и факты, оставляет комментарии, запускает возврат на доработку.
• HR/PMO/Финконтроль (опционально): методология, контроль сроков и полноты, отчёты.
• Администратор: настраивает роботов/права/отчёты, не участвует в контенте.

• Черновик — сотрудник формирует цели.
• На согласовании целей — отправлена руководителю.
• На корректировке — возвращена с комментариями.
• Утверждено — цели зафиксированы, карточка «заморожена» до периода ввода факта.
• Сбор фактов — разрешён ввод фактических значений по целям.
• Согласование фактов — руководитель проверяет факты/подтверждения.
• Закрыто — период завершён, KPI зафиксирован, доступен для отчётов/архива.

• Период (тип периода + даты начала/окончания)
• Сотрудник (из структуры Битрикс24)
• Отдел/Роль
• Руководитель согласования (автоподстановка из оргструктуры с возможностью изменения)
• Комментарии сотрудника/руководителя
• Итоговый результат KPI (%) — вычисляемое поле
• Приложения: регламенты/обоснования/подтверждающие файлы

• Наименование цели
• Описание/критерий достижения
• Единица измерения (шт., руб., %, часы и т. п.)
• Плановое значение
• Вес цели, % (контроль суммы = 100%)
• Источник данных/метод проверки (CRM‑отчёт, выгрузка, документ)
• Фактическое значение (заполняется позже)
• Подтверждающие файлы по факту
• Статус согласования (план/факт)
• Комментарий руководителя

• Проверка валидаций: наличие хотя бы одной цели, заполненность планов, суммарный вес = 100%.
• Робот: назначить задачу руководителю «Согласовать KPI (план)», дедлайн = N рабочих дней, поставить наблюдателя HR/PMO.
• Уведомление в чат сотруднику и руководителю.

• a) Утвердить — этап «Утверждено».
• b) Отклонить — этап «На корректировке», формируется задача сотруднику с чек‑листом замечаний.
• SLA-таймер: если нет решения за N дней — эскалация N+1 руководителю/HR.

• Сотрудник правит цели и повторно отправляет «На согласовании целей».

• Карточка блокируется для изменения планов (только через процесс «Изменение после утверждения» с доп. согласованием).
• Робот‑напоминание стартует за Х дней до даты «Начало ввода фактов»: задача «Подготовить подтверждающие данные».

• Открывается ввод фактических значений по каждой цели.
• Контроль: заполнены факты по всем целям, приложены файлы там, где требуется «метод проверки».
• Кнопка «Отправить факты на согласование» переводит в этап «Согласование фактов».

• Задача руководителю «Проверить факты KPI», чек‑лист: сверка источников, комментарии.
• Варианты: Утвердить → «Закрыто»; Вернуть → «Сбор фактов» с автоматическим комментарием и задачей на исправление.
• При утверждении считаем итоговый KPI и фиксируем результат.

• Без «премирования сверх плана»
• С учётом сверхплана (до, например, 120%)
• Значение I пишем в поле «Итоговый результат KPI, %». Методика и потолок сверхплана задаются в настройках СПА.

• Напоминания сотруднику за 7/3/1 день до дедлайна фактов.
• Эскалации руководителю и выше при нарушении сроков согласования.
• Еженедельный дайджест в чат отдела: «чьи KPI на согласовании/в доработке/просрочены».

• Списки СПА с фильтрами: по периоду, отделу, статусу, руководителю.
• Экспорт в Excel по «KPI-картам» и «Целям KPI» с преднастроенными наборами колонок (для сводных таблиц).
• Дашборды в CRM‑Аналитике:

• Воронка KPI по этапам и срокам.
• Тепловая карта выполнения по отделам/роль→сотрудник.
• Топ просрочек согласований.
• Средний итоговый KPI по компаниям/периодам.

Опционально: подключение BI-коннектора (Power BI/Google Looker Studio) для корпоративных сводов.